Fintech: aseguran que crecerá el interés del sector por las PyMEs en América Latina

En especial, aquellas relacionadas con el servicio al cliente, el acceso a créditos, la experiencia de usuario y la falta de confianza en apostar por herramientas tecnológicas que les permitan ser más eficientes, pero con costos bajos para equilibrar su propuesta de valor.

Actualmente, solo 33% de las fintechs de toda Latinoamérica están especializadas en atender el mercado de las PyMEs; es decir, 750 empresas. La mayoría están concentradas en pagos (268) y préstamos (147), pero de acuerdo con Jaime Edelshein, especialista de KoreFusion, “se comienza a ver una consolidación de herramientas para gestión financiera empresarial (302) y el surgimiento de neobancos/plataformas fullstack (33)”.

A su vez, Brasil lidera la región con 257 fintechs que crean ofertas financieras integrales. En segundo lugar, se encuentra México con 130 fintechs, debido a que la mayoría se enfoca más en el consumidor.

Le siguen Colombia, con 83 fintechs centradas en préstamos y aceptación de pago; Argentina, con 69 fintechs enfocadas en mono-producto; Chile, con 60 fintechs que buscan diversificarse, enfrentándose a la competencia de actores globales y baja inversión; Centroamérica y el Caribe con 48 fintechs y finalmente, Perú con 37 fintechs.

Mercado potencial para las fintechs

De acuerdo con el reporte, en Latam existen más de 65 millones de PyMEs de las cuales más de 46.4 millones podrían tener una solución financiera tecnológica. Sin embargo, solamente 24 millones tienen relación con al menos una fintech, donde predominan las soluciones de pagos.

Esto significa que más de 22 millones de negocios no cuentan con el apoyo de tecnología financiera.

En este sentido, la consultora identifica 3 tipos de mercados donde las fintechs con enfoque en PyMEs se desarrollarán en 2024:

• Los digitalmente avanzados, como Brasil y Chile, donde se cuenta con una alta adopción de Software como Servicio (SaaS, por sus siglas en inglés), banca abierta y regulación avanzada.
• Los mercados que avanzan digitalmente, como México y Colombia, donde la regulación vigente necesita madurar, adicional al alto uso de efectivo.
• Los mercados digitalmente emergentes, como Perú, Argentina y Colombia, donde las PyMEs están emprendiendo la transformación digital, además de contar con una regulación y oferta financiera limitada y restringida.

Inversión en fintechs centradas en PyMEs

En 2020, algunas empresas evolucionaron de proveer soluciones para aceptación de pagos a bancos digitales/plataformas fullstack, lo que explicaría por qué los inversionistas pasaron de elegir una categoría sobre otra más integral.

Con base en ello, las fintechs centradas en las PyMEs han recaudado 15.2 mil millones de dólares, lo que representa el 53% de todas las inversiones del sector.

Sin embargo, sólo 23 fintechs en Latam captaron el 87% de las inversiones (13.200 millones de dólares), lo que revela un mercado con inversión insuficiente que necesita ser nutrido.

Un resumen por país es el siguiente:

• Brasil: tuvo una inversión total de USD 8.801 millones, con bancos digitales/plataformas fullstack y pagos.
• México: USD 2.705 millones, con bancos digitales/plataformas fullstack; gestión financiera empresarial, pagos y préstamos.
• Uruguay: USD 617 millones con pagos.
• Chile: USD 567 millones con préstamos.
• Colombia: USD 394 millones con préstamos.
• Ecuador: USD 194 millones con pagos.

Finalmente, Edelshein remarca que “las fintechs enfocadas en brindar innovación a las PyMEs seguirán evolucionando con el tiempo”.

Y puntualiza: “Por un lado, aquellas que ofrecen un solo producto levantarán inversión temprana con el fin de consolidarse como líderes en su nicho. Y, aquellas con una oferta más amplia y diversa de productos (en vías a consolidarse como fullstack), serán quienes obtendrán inversiones mayores con valuaciones más altas”.