La agencia Standard & Poor emitió un informe en el que mejora la calificación de las obligaciones negociables internacionales de YPF a “CCC+”, tras concluir exitosamente el canje de su deuda internacional. Esta calificación presenta una mejora de 2 escalas respecto de la nota que tenía YPF antes de lanzar esta operación (“CCC-“).
YPF: Standard & Poor reconoce el impacto positivo del canje
La agencia emitió un informe en el que eleva la calificación de las obligaciones negociables de YPF de CCC- a CCC+.
YPF obtuvo una mejora en la calificacion de la agencia Standard & Poor por su reciente canje de deuda. (Foto: Archivo)
YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%
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El reporte destaca la capacidad que tuvo YPF en completar el canje de una parte importante de su deuda, reduciendo significativamente el pago de capital e intereses de los próximos dos años y extendiendo la madurez de su deuda, lo que le va a permitir incrementar sus niveles de inversión y revertir el declino de la producción de crudo y gas.
Según fuentes de la empresa de energía, “el informe de la calificadora también destaca la sólida posición de YPF en el mercado de deuda y su excelente relación con los bancos que logró gracias a que cumplió históricamente con todas sus obligaciones financieras”.
Por último, el reporte “pronostica un escenario estable a mediano plazo para YPF basado en la recuperación de los precios internacionales de petróleo, la reducción de intereses de los próximos 2 años y la flexibilidad de la compañía para administrar su plan de inversiones”.
YPF comunicó anteayer al mercado los resultados finales de la Oferta de Canje relacionada con las obligaciones negociables clase XLVII con vencimiento en 2021, con la única novedad que se sumaron US$ 570.000 a ese bono corto en la presentación tardía de acreedores.
YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares, tal como se había informado en el cierre del 10 de febrero.
Así, YPF no solo evitó la posibilidad de un default, sino que consiguió un alivio por US$ 630 millones en pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022, lo que le permitirá fortalecer sus planes de inversión en la producción de hidrocarburos y en la elaboración de combustibles.
La empresa, con el canje, consiguió sortear el vencimiento por US$ 413 millones previsto para el próximo 23 de marzo.
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