Sector farmacéutico: en la industria esperan mantenerse en torno a los niveles actuales de producción, en el corto/mediano plazo. (Foto Christina Victoria Craft en Unsplash)
Durante el 2023, la industria farmacéutica argentina se encuentra en un punto de inflexión. En medio de una economía decaída, con alta inflación y cambio de gobierno, el sector busca recuperar las cifras de otros años a partir de una innovación que posibilite resistir para volver al camino del crecimiento.
Para eso, y de cara al próximo año, la industria farmacéutica deberá enfrentar un contexto desafiante y navegar entre las complejidades regulatorias y la presión de los costos, en un 2024 que promete ser tan caótico como decisivo.
No obstante, de acuerdo con el estudio “El mercado argentino de laboratorios", elaborado por la consultora Claves Información Competitiva, el segmento farmacéutico viene mostrando una mejora del nivel de actividad en los últimos años, producto de la mayor demanda que se observó a partir de la emergencia sanitaria y que se prolongó en el año 2022. Esto debido al impulso que tuvo la demanda interna a lo largo de la pandemia por COVID-19 y al carácter de “esencial” de la industria.
A su vez, indica el reporte, esta dinámica favorable se vio reflejado en un incremento del nivel de actividad y del empleo en el sector. Sin embargo, ya en la primera parte del 2023 comenzaron a observarse ciertas señales de debilidad en la actividad económica.
Por su parte, para Claves, la situación de las empresas es buena en términos generales, en términos de morosidad y dinámica financiera. La rentabilidad promedio (teniendo en cuenta los balances disponibles), es positiva y mostró un avance en el año 2020 (en términos agregados). Desde el sector, esperan que esta dinámica se mantenga en el corto plazo.
De este modo, el clima de la industria es aceptable, en donde se está buscando consolidar las recientes mejoras que se observó y optimizar los problemas vigentes (como la baja inversión en I+D). Esto con el objetivo de dejar atrás el estancamiento de los últimos años, indica el relevamiento sectorial.
A su vez, sobre las perspectivas, en la industria esperan que el sector farmacéutico se mantenga en torno a los niveles actuales de producción en el corto/mediano plazo, debido a la incidencia de factores positivos.
En 2023, predominaron factores alentadores, por un lado, como la demanda interna que implicó la aparición de nuevos brotes de enfermedades tradicionales (por ejemplo, “gripe A”), luego del paso de la emergencia sanitaria. Por otro lado, el deterioro del salario real de los hogares y el fuerte incremento que vienen mostrando los precios de los medicamentos le imponen un cierto “techo” al dinamismo que pueda experimentar el sector.
En este sentido, algunos indicadores del sector como el IPI de productos farmacéuticos y las cantidades dispensadas de medicamentos mostraron señales de debilidad durante la primera parte del 2023.
Más allá del cambio de gobierno, en el corto y mediano plazo (es decir, luego del 2023), las perspectivas son menos favorables para la economía en general, dado que el salario de la economía continuará a la baja en términos reales (acumula una caída de 16,5% entre 2022 y 2018) debido al contexto general de la economía.
En el mediano plazo, el crecimiento del sector dependerá de cómo se pueda responder a algunos factores que limitaron el potencial de crecimiento, indagó el reporte de Claves.
En primer lugar, se destacaron los cambios en las reglas de juego del mercado por parte del gobierno: imposición de precios máximos o congelamiento de precios (Ley de emergencia económica); deudas con los financiadores del sector público; y restricción de importaciones.
En segundo lugar, se destacó la elevada volatilidad macroeconómica y el bajo crecimiento de la económica en general. La baja previsibilidad económica se ve reflejada en el escaso nivel de inversión en I+D. Si bien a nivel local es uno de los sectores de mayor gasto en I+D, el país se encuentra lejos de la frontera tecnológica internacional.
Esto también restringe el desarrollo del sector, dificultando llegada de inversiones para aumentar la capacidad productiva y buscar captar nuevos mercados externos.
Con respecto al mercado interno, la industria farmacéutica registra un incremento de 3,7% en relación con el 2021, manteniendo la dinámica positiva luego de dos años de deterioro (-5,5% 2019 y -5,0% 2018).
Al analizar la demanda interna, el informe de Claves mostró que según el aparato, órgano o sistema sobre el que actúa el medicamento se observó que los de mayor facturación fueron los medicamentos destinados al aparato digestivo y metabolismos que representaron el 16,5% del total. Luego, se destacaron los medicamentos antineoplásicos con el 16,3% del total; y los medicamentos destinados al aparato cardiovascular con el 12,0% del total.
Por su parte, los precios vienen experimentando un fuerte incremento, a un ritmo superior al del nivel general de precios de la economía. En tal sentido, el ítem del índice de precios al consumidor “Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud” publicado por el Indec registró un aumento acumulado de 1062,5% entre diciembre de 2018 y junio de 2023.
En cuanto a la distribución del mercado, el sector farmacéutico tiene una concentración elevada, con los 10 principales laboratorios representando el 50% aproximadamente de las unidades dispensadas.
A su vez, los 15 laboratorios más importantes emplean el 24,6% de la ocupación total del sector farmacéutico que, en forma directa, cuenta con alrededor de 42.000 empleados, de acuerdo al relevamiento de Claves. Además, serían cerca de 110.000 personas que colaboran de manera indirecta.
En ese sentido, la generación de empleo según empresa (agosto 2023) viene mostrando una mejora en los últimos años y que mantuvo la dinámica positiva desde el 2020. Al respecto, en el sector confían que esa tendencia se mantenga en los mismos niveles y cierre el 2023 con aumento del 1,1%.
