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ECONOMÍA

YPF dará a conocer el lunes el resultado de su canje de deuda

YPF dará a conocer el lunes el resultado de su canje de deuda
YPF, petrolera argentina. (Foto: NA)

La petrolera YPF dará a conocer el lunes los resultados del canje de deuda por US$6.600 millones y en ese momento se conocerá si pudo reestucturar el vencimiento previsto para el 23 de marzo por US$412 millones.

Si bien este viernes cerró el plazo de aceptación de la última propuesta de refinanciación de deuda que hizo YPF, el momento para comunicar la aceptación o el rechazo de los acreedores vence formalmente el lunes próximo, cuando la petrolera comunicará el resultado de la propuesta de YPF.

En la primera etapa de la negociación, la empresa consiguió una adhesión del 13% de los tenedores y luego se sumó el grupo Dechert con una tenencia estimada en el 25% de las Obligaciones Negociables emitidas por la compañía y consideradas para el canje. Sin embargo, acreedores patrocinado por el estudio Clifford Chance y que integran los fondos de inversiones Fidelity, Ashmore y BlackRock manifestaron su rechazo a ofrecer sus bonos.

El objetivo de la compañía es conseguir la adhesión de los bonistas para evitar el pago del bono de US$ 413 millones que vence el 23 de marzo. Si no pudiera reestructurar el 60% de ese instrumento, la petrolera debería recurrir a una nueva emisión en dólares, a préstamos de bancos locales o internacionales, según consignó la agencia Télam.

En su última oferta, YPF hizo una mejora que incluyó un pago en efectivo, un aumento en el interés de los bonos de 8,5% a 9% y el abandono a la propuesta inicial de dejar dos años sin pago de intereses

¿Cómo fue la gestión de YPF en 2020?

• Durante el 2020, un año marcado por la parálisis de actividades a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, YPF conectó el pozo más largo de Vaca Muerta en Bandurria Sur de casi 7 kilómetros de extensión y 3890 metros de rama lateral.

• La petrolera estatal cuenta actualmente con 41 equipos activos en Vaca Muerta, de los cuales 11 son de perforación y 30 de terminación.

• La producción de YPF superó los 70.000 barriles de crudo no convencional diarios y unos seis millones de metros cúbicos de shale y tight gas diarios.

• La empresa mantiene el objetivo de duplicar la producción de gas no convencional antes de mayo para cumplir con los compromisos del plan gas. En la zona de gas operan actualmente 7 equipos de perforación.

• El plan de inversiones de YPF para 2021 asciende a 2.700 millones de dólares, de los cuales 1300 millones de dólares serán destinados al desarrollo del no convencional.

• El informe de la consultora Rystad Energy indica que la producción de petróleo de Vaca Muerta alcanzó un máximo histórico de 124.000 barriles por día (bpd) en diciembre de 2020. El ascenso puede continuar hacia el rango de 145,000 a 150,000 bpd para fines de 2021 si continúan los niveles de actividad actuales. El récord anterior de producción de petróleo antes de diciembre se estableció en marzo de 2020, cuando la producción alcanzó los 123.000 bpd.

• YPF representó aproximadamente el 95% de la producción de petróleo de Vaca Muerta, con la mayoría de los volúmenes provenientes de Loma Campana.

• El yacimiento Manantiales Behr, operado por YPF en Chubut, volvió a marcar un récord de producción al superar los 3747 m3/d alcanzados en diciembre 2020. En enero 2021 se alcanzaron los 3828 m3/d.

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